在勉強(qiáng)支撐了兩個(gè)月后，風(fēng)雨飄搖的美國(guó)第一共和銀行終究還是沒(méi)能逃脫倒閉并被接管收購(gòu)的命運(yùn)。

5月1日，美國(guó)加利福尼亞州金融保護(hù)與創(chuàng)新部（DFPI）宣布，監(jiān)管機(jī)構(gòu)已接管第一共和銀行，DFPI指定美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）作為第一共和銀行的接管人。隨后，摩根大通表示，將向FDIC支付106億美元，用于收購(gòu)第一共和銀行。

(相關(guān)資料圖)

消息傳出后，摩根大通美股盤前一度漲超4.5%，第一共和銀行則一度跌近60%，并于美股盤前停牌，停牌前跌近46%。

摩根大通106億美元完成競(jìng)購(gòu)

一系列崩塌的導(dǎo)火索是第一共和銀行披露的最新財(cái)報(bào)，其中顯示，在今年第一季度，第一共和銀行的存款規(guī)模減少了超過(guò)1000億美元。包括摩根大通和浦瑞興在內(nèi)的一批美國(guó)最大銀行，曾試圖用300億美元的存款來(lái)支持第一共和銀行，但這一切顯然杯水車薪。

事實(shí)上，在過(guò)去的這個(gè)周末，美國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)就一直在為第一共和銀行的“倒下”做準(zhǔn)備。上周五因救助前景黯淡，第一共和銀行收跌43%。隨后FDIC要求包括摩根大通和PNC金融服務(wù)集團(tuán)在內(nèi)的銀行在周日之前提交對(duì)第一共和銀行的最終報(bào)價(jià)。

5月1日，摩根大通表示，將向FDIC支付106億美元，用于收購(gòu)第一共和國(guó)銀行。摩根大通表示，已獲得所有監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，收購(gòu)第一共和銀行的交易已經(jīng)完成。摩根大通稱，收購(gòu)第一共和銀行是對(duì)公司資產(chǎn)的補(bǔ)充，計(jì)劃將第一共和銀行的部分分行改造為財(cái)富中心。

第一共和銀行成為兩個(gè)月內(nèi)第三家倒閉的美國(guó)區(qū)域性銀行，這也是美國(guó)歷史上第二大銀行倒閉事件。不到兩個(gè)月前，硅谷銀行和紐約簽名銀行因存款外流而倒閉，迫使美聯(lián)儲(chǔ)采取緊急措施介入，以穩(wěn)定市場(chǎng)。

摩根大通收購(gòu)了哪些資產(chǎn)？

據(jù)彭博社報(bào)道，美國(guó)加州金融保護(hù)和創(chuàng)新部在一份聲明中表示，指定FDIC作為第一共和銀行的接管人，F(xiàn)DIC接受摩根大通對(duì)第一共和銀行的收購(gòu)要約，摩根大通承擔(dān)第一共和銀行1039億美元的全部存款，并購(gòu)買其2291億美元資產(chǎn)中的大部分。

摩根大通表示，將償還之前來(lái)自美國(guó)大型銀行的250億美元存款，以及取消來(lái)自自己的50億美元存款。FDIC將提供500億美元新的五年期固定利率融資。

在另一份聲明中，F(xiàn)DIC與摩根大通銀行簽訂了一項(xiàng)收購(gòu)和承擔(dān)協(xié)議。作為協(xié)議的一部分，F(xiàn)DIC將與摩根大通分擔(dān)第一共和銀行貸款的損失，估計(jì)存款保險(xiǎn)基金支付的成本約為130億元。

同時(shí)，第一共和銀行在8個(gè)州的84個(gè)辦事處，將在5月1日的正常營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)作為摩根大通的分支機(jī)構(gòu)重新開(kāi)業(yè)。所有儲(chǔ)戶都將成為摩根大通的儲(chǔ)戶，并可完全動(dòng)用自己的存款。

摩根大通為何要收購(gòu)？

對(duì)于此次收購(gòu)，摩根大通董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官杰米·戴蒙說(shuō)：“我們的政府邀請(qǐng)我們和其他人站出來(lái)，我們做到了?！薄拔覀兊呢?cái)務(wù)實(shí)力、能力和商業(yè)模式使我們能夠以一種將存款保險(xiǎn)基金成本降至最低的方式進(jìn)行交易。”

戴蒙補(bǔ)充稱：“此次收購(gòu)對(duì)我們公司整體有利，對(duì)股東有利，有助于進(jìn)一步推進(jìn)我們的財(cái)富戰(zhàn)略，并對(duì)我們現(xiàn)有的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)形成補(bǔ)充?！?/p>

作為此項(xiàng)交易的結(jié)果，摩根大通預(yù)計(jì)將確認(rèn)約26億美元的一次性預(yù)付稅后收益，該收益未反映未來(lái)18個(gè)月預(yù)計(jì)的約20億美元稅后重組成本。

該交易預(yù)計(jì)將適度增加每股收益，每年產(chǎn)生超過(guò)5億美元的增量?jī)羰杖?，不包括約26億美元的一次性稅后收益或約20億美元的稅后重組成本，預(yù)計(jì)在2023年和2024年期間產(chǎn)生。

摩根大通又當(dāng)救世主？

顯然，此次摩根大通毅然對(duì)第一共和銀行的收購(gòu)，也令這家美國(guó)最大銀行的掌門人杰米·戴蒙，又一次扮演了美國(guó)銀行業(yè)的“救世主”。

2008年，戴蒙曾兩次采取行動(dòng)幫助穩(wěn)定了美國(guó)金融體系：當(dāng)年3月，摩根大通收購(gòu)了紐約投資銀行貝爾斯登，獲得聯(lián)邦政府290億美元的支持；2008年9月，其又收購(gòu)了西雅圖的華盛頓互惠銀行。在華盛頓互惠銀行的案例中，摩根大通在監(jiān)管機(jī)構(gòu)接管這家西雅圖儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)后收購(gòu)了它的業(yè)務(wù)，這迄今仍是美國(guó)有史以來(lái)最大的銀行倒閉案。

這兩筆交易使摩根大通成為了美國(guó)最大的東海岸銀行，并使其在華爾街擁有了更強(qiáng)大的影響力。相關(guān)的收購(gòu)還讓該公司背負(fù)了多年的法律和監(jiān)管難題。戴蒙曾表示，如果可以重來(lái)一次，出于這些原因，他不會(huì)收購(gòu)貝爾斯登。

但是這一次，摩根大通終于還是在美國(guó)銀行業(yè)風(fēng)雨飄搖的情況下選擇了出手救急。收購(gòu)第一共和銀行之后，摩根大通的版圖再度擴(kuò)張。

值得一提的是，摩根大通目前也是美國(guó)少數(shù)幾家“占據(jù)”超過(guò)10%的全國(guó)性存款的巨型銀行之一，根據(jù)美國(guó)法規(guī)，該行原本已沒(méi)有資格收購(gòu)另一家銀行。但美國(guó)當(dāng)局此次料將為其破例放行，知情人士已表示，如果FDIC認(rèn)為摩根大通的報(bào)價(jià)有吸引力并尋求批準(zhǔn)，美國(guó)貨幣監(jiān)理署（OCC）隨時(shí)準(zhǔn)備迅速審查交易并做出裁決。

“華爾街一哥”警告危機(jī)還沒(méi)結(jié)束

兩周前，摩根大通公布了2023年第一季度超預(yù)期業(yè)績(jī)，繼續(xù)穩(wěn)做“華爾街一哥”。財(cái)報(bào)顯示，摩根大通Q1凈營(yíng)收為383.49億美元，創(chuàng)下歷史新高，同比增長(zhǎng)25%，較市場(chǎng)預(yù)期高出25.3億美元。凈利潤(rùn)為126.22億美元，同比增長(zhǎng)52%。攤薄后每股收益為4.10美元，同比增長(zhǎng)56%，較市場(chǎng)預(yù)期高出0.69美元。

截至2023年3月31日，摩根大通擁有3.7萬(wàn)億美元資產(chǎn)和3030億美元的股東權(quán)益。相比較而言，美國(guó)當(dāng)前的國(guó)債為31.69萬(wàn)億美元，也就是說(shuō)，摩根大通的資產(chǎn)規(guī)模相當(dāng)于美國(guó)總國(guó)債的11.68％，相當(dāng)于美國(guó)2022年GDP約25.46萬(wàn)億美元（援引百度提供的數(shù)據(jù)）的14.53％，是英國(guó)2021年GDP3.13萬(wàn)億美元的1.18倍，當(dāng)真是富可敵國(guó)。

不過(guò)，杰米·戴蒙在上周發(fā)表的年度致股東信中表達(dá)了他對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)衰退和銀行業(yè)危機(jī)的擔(dān)憂。他警告稱：“目前的危機(jī)還沒(méi)有結(jié)束，即使它已經(jīng)過(guò)去，其后果將在未來(lái)幾年顯現(xiàn)?！贝髅蛇€表示，隨著銀行收緊信貸，這場(chǎng)危機(jī)加大了美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退的可能性。

上游新聞綜合自財(cái)聯(lián)社、華爾街見(jiàn)聞、每日經(jīng)濟(jì)新聞、金融界、券商中國(guó)、中新經(jīng)緯

編輯：陳璐

責(zé)編：周尚斗

審核：馮飛

責(zé)任編輯：