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前沿?zé)狳c(diǎn):【電源設(shè)備】?jī)?chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈周評(píng)(4月第5周):碳酸鋰暫時(shí)止跌,新型儲(chǔ)能商業(yè)化序幕打開(kāi)

國(guó)信證券 2023-05-06 06:12:52

【儲(chǔ)能指數(shù)】


(資料圖片僅供參考)

本周儲(chǔ)能指數(shù)下跌0.5%,低于市場(chǎng)變動(dòng)幅度(-0.1%~+0.7%)。其中,儲(chǔ)能電芯(+1.8%)自制漲跌幅指數(shù)跑贏市場(chǎng),儲(chǔ)能PCS(-0.9%)、系統(tǒng)(-1.3%)、結(jié)構(gòu)件(-1.6%)等環(huán)節(jié)自制漲跌幅指數(shù)跑輸市場(chǎng)。

【行情報(bào)價(jià)】

鋰鹽報(bào)價(jià)止跌轉(zhuǎn)漲,儲(chǔ)能電芯滯后跌價(jià)。據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示,4月28日碳酸鋰(99.5%電池級(jí)/國(guó)產(chǎn))持平報(bào)17.9萬(wàn)元/噸,本周上漲500元/噸,系年初至今首次止跌轉(zhuǎn)漲;根據(jù)鑫欏鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),本周電力儲(chǔ)能方型電芯報(bào)價(jià)0.665元/Wh,較上周報(bào)價(jià)下降0.100元/Wh,較年初報(bào)價(jià)下降0.315元/Wh;本周戶用儲(chǔ)能方型電芯報(bào)價(jià)0.635元/Wh,較上周報(bào)價(jià)下降0.100元/Wh,較年初報(bào)價(jià)下降0.300元/Wh。儲(chǔ)能電池報(bào)價(jià)存在滯后性,從年初至今的跌價(jià)幅度基本符合原材料鋰鹽降價(jià)節(jié)奏,我們預(yù)計(jì)伴隨著行業(yè)進(jìn)入原材料補(bǔ)庫(kù)階段,儲(chǔ)能電芯價(jià)格或?qū)㈦A段性觸底。

【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于公開(kāi)征求《發(fā)電機(jī)組進(jìn)入及退出商業(yè)運(yùn)營(yíng)辦法(征求意見(jiàn)稿)》。針對(duì)規(guī)范新建(包括擴(kuò)建、改建)發(fā)電機(jī)組和新型儲(chǔ)能進(jìn)入及退出商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理,《意見(jiàn)稿》詳細(xì)明確了發(fā)電機(jī)組和新型儲(chǔ)能參與商業(yè)運(yùn)行的五項(xiàng)細(xì)則:包括并網(wǎng)調(diào)試工作的條件和程序、進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)的條件、進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)的程序、調(diào)試運(yùn)行期間的上網(wǎng)電量的結(jié)算、退出商業(yè)運(yùn)營(yíng)的程序。

多省發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的行動(dòng)方案。4月21日,山西省發(fā)展改革委聯(lián)合省工信廳發(fā)布《山西省氫能產(chǎn)業(yè)鏈2023年行動(dòng)方案》,《行動(dòng)方案》提出九項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù):1)推進(jìn)氫能創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè);2)開(kāi)展氫能關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān);3)建立多元?dú)淠芄?yīng)體系;4)推進(jìn)加氫站建設(shè);5)有序開(kāi)展氫能產(chǎn)業(yè)示范應(yīng)用;6)支持氫能產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展;7)鼓勵(lì)省屬國(guó)企積極布局氫能產(chǎn)業(yè);8)開(kāi)展氫能產(chǎn)業(yè)鏈招商;9)強(qiáng)化氫能行業(yè)交流合作。4月24日,新疆發(fā)布《自治區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案(2023-2025年)》,《行動(dòng)方案》提出到2025年,形推動(dòng)建立集綠氫制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用為一體的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)體系,建設(shè)一批氫能產(chǎn)業(yè)示范區(qū),可再生能源制氫量達(dá)到10萬(wàn)噸/年,推廣氫燃料電池車1500輛以上。

【公司公告】

陽(yáng)光電源2023年一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.08億,同增276%。陽(yáng)光電源發(fā)布2022年報(bào)和2023一季報(bào),公司22年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收402億元,同增67%,歸母凈利潤(rùn)35.9億,同增127%,其中儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101億元,同增223%,儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨達(dá)7.7GWh,同增156.7%;23Q1公司營(yíng)收125.8億元,同增175%,歸母凈利潤(rùn)15.08億元,同增276%,23Q1毛利率28%,環(huán)比+4.5pct。

【投資建議】

儲(chǔ)能板塊公司一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異,同比高增顯著,同時(shí)鋰鹽報(bào)價(jià)止跌轉(zhuǎn)漲,生產(chǎn)開(kāi)工率逐步提升,行業(yè)進(jìn)入原材料補(bǔ)庫(kù)階段,儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入交付與訂單旺季,2023年全球光儲(chǔ)市場(chǎng)需求將逐季度加速提升,中國(guó)企業(yè)將有望進(jìn)一步提升在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力,建議關(guān)注:(1)光伏和儲(chǔ)能逆變器領(lǐng)先供應(yīng)商(陽(yáng)光電源、上能電氣、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、盛弘股份);(2)前瞻性布局海內(nèi)外大儲(chǔ)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的企業(yè)(東方日升、南網(wǎng)科技、金盤科技、智光電氣);(3)原材料價(jià)格下降后成本持續(xù)領(lǐng)先的電池企業(yè)(寧德時(shí)代、億緯鋰能、鵬輝能源);(4)抽水蓄能設(shè)備供應(yīng)和建設(shè)頭部企業(yè)(東方電氣、中國(guó)電建、中國(guó)能建、中國(guó)能源建設(shè))。

【風(fēng)險(xiǎn)提示】?jī)?chǔ)能裝機(jī)不及預(yù)期,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,原材料價(jià)格大幅波動(dòng),政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

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