(資料圖片僅供參考)

4月20日，普華永道發(fā)布《2022年中國銀行(行情601988,診股)業(yè)回顧與展望》顯示，2022年全球經(jīng)濟受到諸多超預(yù)期因素沖擊，我國經(jīng)濟面臨新的下行壓力，在政策支持下趨于企穩(wěn)回升。銀行業(yè)在大力支持實體經(jīng)濟的同時經(jīng)營壓力加大，面臨信用風險管理、資本管理等挑戰(zhàn)。

據(jù)悉，本次報告樣本包含截至4月10日披露了2022年年報的A股和H股的40家上市銀行。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國40家上市銀行的整體凈利潤同比增長6.96%，受利息收入增速放緩影響，較2021年的增速明顯回落。撥備前利潤同比下降1.57%，信用減值損失計提總額同比下降11.15%，下降幅度較上年同期增加7.57個百分點。

同時，報告顯示，銀行業(yè)貸款不良率持續(xù)下降，且疫情對經(jīng)濟的負面影響將逐漸消退，同時理財回表的減值計提壓力在2021年底之前基本釋放，因此銀行減值計提壓力有所減輕，信用減值損失同比下降。

普華永道中國內(nèi)地金融業(yè)合伙人胡亮分析稱：“2022年上市銀行凈利潤增速回落，盈利能力保持平穩(wěn)。LPR下行帶來貸款重定價壓力，上市銀行響應(yīng)國家號召支持實體經(jīng)濟，降低融資成本，生息資產(chǎn)收益率持續(xù)下降，受存款競爭影響，存款成本保持剛性，疊加客戶風險偏好下降，定期存款上升，付息負債成本率上升。受到貸款收益率下降和存款成本上升的雙重擠壓，上市銀行的凈利差、凈息差進一步收窄?！?

報告亦指出，上市銀行總資產(chǎn)增速回升，按政策要求優(yōu)先安排信貸投向。數(shù)據(jù)顯示，上市銀行總資產(chǎn)同比增速為11.63%，較2021年7.87%的增速有所回升。其中大型商業(yè)銀行以12.84%的資產(chǎn)增幅領(lǐng)跑，為實體經(jīng)濟提供了重要的支持力量。股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行增幅分別為7.63%和12.42%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，報告顯示，整體保持可控，但仍需關(guān)注后續(xù)信用風險暴露狀況。從具體數(shù)據(jù)來看，上市銀行不良貸款余額較上年末增長8.84%至1.81萬億元，不良率較上年末下降0.03個百分點至1.33%，逾期貸款余額較上年末增長12.59%至1.88萬億元，逾期率較上年末微增至1.38%；關(guān)注類貸款率微增至1.81%，階段二貸款余額較上年末增長20.09%至5793億元，占比顯著上升，較上年末增加0.18個百分點至2.54%。

此外，負債規(guī)模穩(wěn)步增長，存款定期化趨勢延續(xù)。上市銀行負債總額為216.16萬億元，較2021年末增加23.88億元，增幅為12.42%。負債結(jié)構(gòu)方面，客戶存款占比仍然最大，是上市銀行主要的資金來源。大型商業(yè)銀行由于低成本資金的競爭優(yōu)勢，其存款占比顯著高于其他同業(yè)，占比持續(xù)超過80%。

資本充足率保持平穩(wěn)，資本補充力度不減。大型商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行的一級核心資本充足率仍保持自2020年以來的上升態(tài)勢，截至2022年12月末，分別達到12.25%和9.75%；城農(nóng)商行的核心一級資本充足率在2022年末下降至9.80%。

胡亮表示：“2023年，全球經(jīng)濟恢復(fù)增長之路仍然困難重重，歐美國家近期發(fā)生的銀行業(yè)危機還在演化，并有可能對其他金融行業(yè)和新興市場產(chǎn)生外溢效應(yīng)。2023年也是二十大召開后的開局之年，二十大指明了建設(shè)中國式現(xiàn)代化的總體方向。站在新起點，銀行業(yè)守正求新再出發(fā)，未來將聚焦更好地服務(wù)中國式現(xiàn)代化，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)加大對重點領(lǐng)域的支持力度?！?

普華永道認為，銀行業(yè)未來的主要發(fā)展趨勢包括：資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)與收入結(jié)構(gòu)面臨重構(gòu)；拓展盈利能力，在凈息差持續(xù)收窄的情況下，銀行將積極尋求擴大業(yè)務(wù)增量，促進非息收入。加強風險管理，隨著監(jiān)管趨嚴，銀行將更加關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量和資本充足水平變化；國家金融監(jiān)管機構(gòu)和職責調(diào)整對強化銀行業(yè)監(jiān)管，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨機構(gòu)、跨市場監(jiān)管能力起到推動作用，未來銀行需加強與監(jiān)管部門溝通，規(guī)范經(jīng)營行為，積極回應(yīng)監(jiān)管要求。繼續(xù)深入探索綠色金融和轉(zhuǎn)型金融，推進實現(xiàn)國家“雙碳”目標；科學(xué)制定實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略等。